Конан едет через Коринфию в Немедию. По дороге через горы он остаётся пешим и без денег. В таверне Морнстандиноса его нанимает телохранителем белый маг Витариус, путешествующий с девочкой Элдией, владеющей магией огня. По ходу дела Конан выясняет, ...