Лили переехала в портовый город, а Францу Бернстофу, который в нее влюбился, предстоит пережить множество приключений и злоключений, прежде чем найти Лили. Франц расправится с Фредерикой, найдет хозяина собаке Фидо, едва сумеет избежать штыка, ...

Лили жила вместе с бабушкой в небольшой каморке. Бабушка погибает, и квартирная хозяйка выкидывает юную девушку из дома. Лили отправляется в путь, встречает самых разных людей. Девушка оказывается в странном закрытом городе, под покровительством ...