Франция. Вторая половина XV века. Время правления короля Людовика XI. Шпион, работавший за рубежом, погибает и попадает в тело молодого мужчины. Очнувшись на берегу реки, раненый и обобранный до нитки, герой ничего не помнит из прошлой жизни хозяина ...