Молодому талантливому художнику снятся странные сны. Образ незнакомой девушки, живущей в сказочном лесу, является к нему каждую ночь. Кто она, он не знает. Но что-то начинает проясняться, когда для рекламного плаката художник рисует эту незнакомку ...

Тихий маленький рабочий городок вблизи огромного мегаполиса. У него, разумеется, есть название, промышленное такое, но сами жители обычно называют его просто Соцгород. Даже в таком тихом месте порой происходят необъяснимые явления. Шестидесятые годы ...