Художник Грэй едет в отпуск в Норвегию, где арендует старинный двухэтажный особняк возле Тронхеймс-фьорда. Живописное место располагает к блаженному созерцанию природы и творчеству, но мужчину начинают мучить кошмары. Ночью он борется с чудовищами ...